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経理DXとは?導入手順から成功のポイントまで徹底解説
経理DXとは
経理DXとは、デジタル技術の活用によって経理業務のプロセスや組織の在り方を根本から変革する取り組みを指します。単なるペーパーレス化やツール導入による「業務効率化」にとどまらず、蓄積されたデータに基づいた経営判断や戦略立案を促進する仕組みの構築が本来の目的です。
具体的には、クラウドシステムや自動化ツールの活用によって定型業務を効率化し、慢性的な人材不足の解消や業務の脱属人化、柔軟なテレワーク対応などを実現します。経営状況をリアルタイムに可視化することで、正確なデータに基づく迅速な意思決定やガバナンス強化も可能になります。
経理DXは、現場の負担を軽減するだけでなく、経理を「経営の羅針盤」へと進化させ、企業全体の競争力を高めるための重要な経営戦略といえるでしょう。
経理業務でDXが必要な理由
経理業務においてDXが急務となっている背景には、法改正への対応や深刻な労働力不足、老朽化したシステムの問題など、避けては通れない複数の要因があります。
本章では、経理業務においてDXが必要な理由を解説します。
人材不足と属人化の解消のため
少子高齢化に伴う労働人口の減少に加え、経理部門は専門性の高さゆえに業務が属人化しやすいという課題を抱えています。この傾向は企業規模が大きくなるほど顕著になり、本来注力すべきコア業務を妨げる要因となっています。ベテラン社員への業務集中や深刻な採用難を解消するためには、DXによる抜本的な業務変革が有効です。
デジタル技術で定型業務を自動化すれば、限られた人員でも効率的に業務を遂行できます。創出した時間を分析や経営支援といった付加価値の高い業務に充てることで、組織全体の生産性向上が見込めます。DXは、変化に強い持続可能な経理体制を構築する手段です。
電子帳簿保存法・インボイス制度への適応のため
電子帳簿保存法の改正やインボイス制度の施行により、請求書の区分管理や電子データでの適切な保存といった周辺雑務が激増しました。こうした煩雑な作業は、経理担当者が本来注力すべきデータ分析や経営支援といったコア業務を圧迫します。
政府も法整備を通じてデジタル化を推進しており、従来のアナログな業務フローは早急な改善を求められています。複雑化する法令を遵守しつつ、ミスなく効率的に業務を遂行するためには、システムによる自動化を前提とした経理DXへの移行が不可欠です。
法対応を機にデジタル化を進めることが、企業の信頼性向上につながります。
関連記事：【2026年最新】電子帳簿保存法とは？義務化の注意点と保存方法を解説
働き方改革の実現のため
経理業務は、大量の紙書類の処理や定型的な手作業が多いという特性から、物理的な出社が前提となりやすく、長時間労働が常態化しがちです。また、業務に高い専門性が求められるため、特定の担当者に仕事が集中し、休暇が取りにくいといった課題も根強く残っています。
こうした状況を改善するには、経理DXによるペーパーレス化やクラウド移行が不可欠です。デジタル化が進めば、場所にとらわれない柔軟な働き方が可能になり、出社を必要とする旧体制から脱却できます。
業務負荷を平準化し、休暇を取得しやすい環境やコア業務に集中できる体制を整えることは、従業員の満足度と生産性を同時に高める「本質的な働き方改革」につながります。
「2025年の崖」問題へ対処するため
経済産業省が「DXレポート」で警鐘を鳴らした「2025年の崖」問題は、経理DXを推進する大きな要因です。複雑化・老朽化した既存システムを放置すれば、保守コストの高騰やセキュリティリスクを招き、2025年以降、日本全体で年間最大12兆円もの経済損失が生じると試算されています。
株式会社インフォマートがIT部門や経営企画担当者ら360人を対象に行った「2025年の崖とDXに関する実態調査」では、全体の約8割が事業への負の影響を懸念していることが判明しました。さらに、約6割以上の企業に老朽化しブラックボックス化した「レガシーシステム」が存在している実態も浮き彫りになっています。
こうした背景から、経理業務においても旧来のシステムを刷新し、DXに取り組むことは避けられない課題です。システム更新と合わせたDXの推進は、企業の停滞を防ぎ、成長を支える基盤作りのために急務と言えます。
参照：株式会社インフォマート 【2025年の崖とDXに関する実態調査】
テクノロジーを活用した競争力強化のため
昨今では「AI-OCR」や「RPA」などにより、これまで手作業で行っていた紙の帳票処理や手入力といった経理の単純作業は自動化が可能です。競合他社がこれらを導入して大幅なコスト削減や業務スピードの向上を実現する中で、旧来のアナログな手法に固執し続けることは、致命的な競争力低下を招く恐れがあります。
相対的な生産性の格差は、そのまま企業としての機動力や収益性の差に直結します。そのため、常に新しいテクノロジーをキャッチアップし、業務プロセスを柔軟にアップデートし続けることが、現代企業の生存戦略として不可欠です。
デジタル技術を味方につけ、組織全体の機動力を高めることが、市場での優位性を築く鍵となります。
経理DXがもたらすメリット
コストを削減できる
システムを導入して経理業務のプロセスを見直すことで、人が手作業で行うべき項目が減り、大幅な人的コストの削減に繋がります。また、書類や手続きのデジタル化によってペーパーレス化が実現すれば、書類作成・保存にまつわるコストも不要となり、企業の支出を減らし利益率を高めることに貢献できます。
より付加価値の高い業務に注力できる
システム導入によって人の手作業に頼っていた業務フローの自動化が実現すれば、それによって生まれた時間を経営分析や資金需要の予測、それらをふまえた経営に対する提案など、より付加価値の高い業務に使うことができるようになります。
働き方改革を推進できる
ペーパーレス化によって場所を問わず経理業務が行えるようになったり、自動化によって業務を行うのにかかる時間が短縮されたりすることは、経理担当者がそれぞれの事情に合わせてテレワークや時短勤務など多様な働き方を選択する後押しになります。
組織体制を強化できる
システム導入を経て業務内容やフローが可視化され、ノウハウが組織に展開されること、働き方の多様化によって “働く場所” としての魅力が高まることなどが、育成や採用を進めて組織体制を強化する土台になり得ます。
経理DXを進める手順
経理DXを成功させるには、単にITツールを導入するだけでなく、自社の実態に合わせた正しいステップで進めることが重要です。現状の課題整理から目標設定、システムの選定、導入後の運用見直しまで、計画的なプロセスがスムーズな移行を支えます。
本章では、現場の混乱を防ぎ、着実に成果を出すための手順を解説します。
現状の業務内容を把握する
まずは現在行っているすべての業務を洗い出し、可視化することから始めます。誰が、いつ、どのような手順で作業しているのか、詳細な業務フローを書き出して全体像を把握しましょう。
二重入力や過剰作業の品質チェックといった、アナログ環境で見過ごされていた無駄や重複を明確にできます。現状の非効率な点やボトルネックを正確に理解することは、システム導入の効果を最大化するための重要な土台です。
現場の実態を正しく捉えるプロセスが、その後のスムーズなDX推進を支えます。
達成したい目標を設定する
現状の課題が明確になったら、次は経理DXを通じて何を達成したいのか、目的を明確にします。その際、他社の成功事例や最新のトレンドを積極的にリサーチすれば、自社に適した理想のゴールを描きやすくなります。
目標設定では、単なる「業務効率化」といった漠然としたイメージではなく、「月次決算を3日短縮する」「ペーパーレス化率80％を達成する」「月末の残業をゼロにする」といった、定量的かつ具体的な数値目標（KPI）の設定が重要です。
目標を定めたら、チームや関係者全員と共有しましょう。組織全体のベクトルを合わせることで、迷いなく一丸となって改革を進めるための指針となります。
業務フローを分析し改善点を特定する
現状把握と理想の設定が完了したら、業務フローの分析と改善点の特定に進みます。このステップでは、重複業務の整理や不要な承認プロセスの削減など、具体的な改善策を検討しましょう。DXツールを効果的に活用するため、次の「導入システムの検討」フェーズと並行して進めるのが一般的です。
また、現場担当者へのヒアリングも欠かせません。システム導入における懸念点や解消すべき課題、優先順位を現場視点で特定すると、導入後の形骸化を防げます。現場の声を反映した実効性の高いプランを練れば、スムーズなDX移行につながります。
DX化する領域を決め、導入システムを選ぶ
業務フローの改善と並行して、導入システムの検討を進めましょう。洗い出した課題に優先順位をつけ、DX化する業務範囲を決めたうえで、課題を解決できる効果的なシステムやツールを選定します。
検討項目は以下の通りです。
- 導入プロセス
- 初期コストと運用コスト
- 希望機能への対応可否
- 移行サポートの有無
- 機能拡張時のコストや期間
複数の製品を検討し、無料トライアルで実際の操作性を確認することが、導入後のミスマッチを防ぐために重要です。
既存の紙書類のデータ化を行う
デジタル化を進める際、システム導入の事前準備として、既存の紙書類をデジタルデータへ変換しておく必要があります。請求書や見積書などの重要書類をスキャンし、システム上で活用可能なデータとして整えましょう。
ただし、DX推進初期における大量のスキャン作業などの定型業務は、本来注力すべきコア業務を圧迫する恐れがあります。特に企業規模が大きい場合、現場への負担増は大きな懸念です。
BPOサービスなどの外部リソース活用も視野に入れ、現場の負担を最小限に抑える工夫を検討することが、円滑な導入の鍵となります。
関連記事：経理におけるBPOとは？メリットや種類、注意点を紹介
関連記事：請求書処理BPOとは？導入メリットと流れ、注意点をわかりやすく解説
システムの導入と実行
改善すべき課題に沿って、システムやツールによる業務の自動化を進めます。導入にあたっては、スケジュール、担当者、予算、社内周知方法などを盛り込んだ詳細な計画を策定し、システムの導入・設定や従業員のトレーニングを丁寧に行いましょう。
導入時に経理業務を止めないためには、一定期間、旧システムと新システムを並行させる「同時運用」が不可欠です。特に月次や期末の決算といった重要業務を抱える経理部門では、万が一のトラブルを未然に防ぎ、迅速に対処できるよう、社内やベンダーとの支援体制を構築しておくことが重要です。
業務の自動化と標準化を実現する
経理部門のすべての業務をリストアップし、業務フローや業務内容、工数を正確に把握することから始めます。データの可視化によって、各プロセスに潜む課題が明確になります。抽出した課題に基づき、システムやツールを用いて改善可能な業務を順次自動化していきましょう。
自動化の推進は、経理業務とプロセスのデジタル化を加速させます。手作業が自動化されれば、属人化の解消や業務品質の均一化が図られ、ヒューマンエラーの抑制が可能です。その結果、経理部門全体の効率性と正確性が向上し、より付加価値の高い業務に注力できる体制が整います。
成果を検証し継続的に見直す
システム導入後、一定期間が経過した段階で、最初に設定したゴール（KPI）の達成度を測定・評価します。期待した効果が得られていない場合は、その原因を深く分析し、システムの運用方法の変更や追加の改善策を講じることが不可欠です。
経理DXはツールを導入して完結するものではなく、PDCAサイクルの継続が成功へと導きます。定期的に成果を検証し、運用の中で見つかった新たな課題や改善点を発見しながら、システムや業務プロセスを常にブラッシュアップしましょう。
継続的な見直しの積み重ねは、経理部門の業務効率化と品質向上を可能にします。
経理DXを進めるためのツール
経理DXを成功させるためには、自社の課題に最適なデジタルツールの活用が欠かせません。クラウド会計からRPA、AI-OCRまで、現代の経理業務を支えるテクノロジーは多岐にわたります。
本章では、業務の自動化やペーパーレス化を加速させ、生産性を劇的に向上させるための主要なツールとその特徴、導入のメリットを詳しく紹介します。
クラウド会計システム
クラウド会計システムは、日々の会計処理から決算業務までを網羅するシステムです。既存のプラットフォームを利用するため、自社でサーバーを構築するといった大規模な設備投資が不要で、導入時の初期コストを抑えられます。
また、システム更新を自社で行う必要がなく、頻繁な法改正にも自動アップデートで柔軟かつ迅速に対応できる点も大きな強みです。近年では、セキュリティ技術の向上によりデータ保護の信頼性が飛躍的に高まり、規模を問わず多くの企業でクラウド型会計システムの普及が急速に進んでいます。
ワークフローシステム
ワークフローシステムは、社内の申請・承認業務を効率化するシステムです。従来の紙書類やメールによる煩雑なプロセスをデジタル化し、申請から決済までをシステム上で一元管理します。導入により、申請から承認までの時間を大幅に短縮できるほか、承認漏れの防止やリアルタイムな予算管理も可能になります。
対面での押印や受け渡しといったアナログで非効率な業務が解消されるため、場所や時間を問わず迅速な意思決定が実現可能です。テレワークの推進や意思決定のスピードアップを目指す企業にとって、重要な役割を果たします。
経費精算システム
経費精算システムは、従業員による経費申請から上長の承認、振込データの作成、会計システムへの仕訳送信までの一連の業務を効率化するツールです。領収書の自動読み取り機能や自動仕訳機能が搭載されたものも多く、手作業による入力の手間を劇的に削減できます。
社内規定に沿っているかを自動チェックする機能も備わっており、人為的な申請ミスや不正の防止が可能です。経理担当者の確認負担を大幅に軽減するだけでなく、全社的な業務スピードの向上とガバナンス強化を同時に実現できる、経理DXに欠かせないシステムです。
電子帳票管理システム
電子帳票管理システムは、日常取引における受発注書や納品書、請求書などの帳票類の作成から送付、保管までを一元管理できるシステムです。従来の紙ベースの管理では、必要な書類を探すのに多大な時間がかかり、膨大な保管スペースの確保も課題でした。
しかし、本システムを導入し帳票をデジタル化すれば、検索機能で必要な情報を即座に見つけ出せるようになり、業務効率が劇的に向上します。また、物理的な書類の紛失リスクも軽減され、デジタル環境での安全な長期保管が可能になるため、ガバナンス強化の面でも大きなメリットです。
ERP
ERP（Enterprise Resource Planning）は、企業が保有する多岐にわたるデータを一元管理できる「統合基幹業務システム」です。会計や人事、販売、在庫といった各部門の情報をERP内で統合的に管理することで、経営状況をリアルタイムで可視化できます。
部門間のデータ連携がスムーズになり、情報の重複入力や転記ミスを未然に防げる点もメリットです。経営判断に不可欠な情報を迅速かつ正確に把握できるため、客観的なデータに基づいた精度の高い戦略的な意思決定を強力に支援し、組織全体の最適化を促進します。
DAPツール
DAP（Digital Adoption Platform）は、システムの画面上に直接操作ガイドやヒントを表示し、マニュアルなしでのスムーズな操作を支援するツールです。ナビゲーションをリアルタイムで提供するため、システム操作に不慣れな従業員でも迷わず正確に業務を完結できます。また、ルールに反する操作を検知して入力エラーを即座に通知できるため、経理部門にデータが届く前の段階で不備を防止し、差し戻し工数の大幅な削減が可能です。
NTTデータ・ウィズが提供するWalkMeは、画面上のガイド表示に加え、チャットボットを用いた複雑なデータの入力補助や、導入したシステムの定着状況を分析する機能も備えています。ツールを導入して終わりではなく、現場での活用を確実に定着させて、経理DXの実現を後押しします。
関連記事：WalkMeとは？機能や対応システム、導入のメリットまで徹底解説
RPAツール
RPA（Robotic Process Automation）は、人が手作業で行っていた定型業務をロボットが代替するツールです。業務手順やルールを学習させることで、データの入力や転記、集計といった反復作業を完全に自動化できます。
人間では膨大な時間を要する大量のデータ処理も、RPAなら高速かつ正確に実行可能です。また、24時間365日の稼働ができるため、夜間や休日を問わず処理を進められます。RPAの活用により、担当者は単純作業から解放されて付加価値の高いコア業務に集中できるようになり、経理部門全体の生産性が向上します。
AI-OCR
AI-OCRは、文字認識を行うOCR機能にAI技術を組み合わせたツールです。紙の書類や画像データを読み取り、記載されたテキストを抽出して電子データ化します。従来のOCRと異なり、AIの学習能力によって手書き文字や複雑なレイアウトの文書でも極めて高い精度で認識・データ化できる点が特徴です。
経理業務においては、請求書や領収書、納品書などの読み取りに活用され、煩雑な手入力による転記作業を大幅に削減します。読み取ったデータを会計システムや経費精算システムへ自動連携させることにより、業務効率化とヒューマンエラーの防止を同時に実現し、経理DXの基盤となるペーパーレス化を推進します。
経理DXを成功させるポイント
経理DXを成功に導くためには、高機能なツールを導入するだけでなく、組織全体を巻き込んだ戦略的なアプローチが不可欠です。
本章では、自社の課題に最適なツールの選定から、関係各所との連携、運用後の属人化防止、ガバナンスの強化まで、導入を失敗させず、確実な成果を得るために押さえておくべきポイントを解説します。
自社に合ったツールを選定する
自社に合ったツールの選定は、経理DXを成功させるうえで重要です。ツールの導入にあたって、自社の業務プロセスやIT環境に合致しているかを慎重に検討する必要があります。
例えばクラウド型のツールなら、インターネット環境さえあればPCやスマートフォンからアクセスできるため、場所を問わないリモートワークにも柔軟に対応可能です。
また、自動化できる業務の範囲や具体的な機能はもちろん、既存システムや今後導入予定の他のツールと効果的に連携できるかを確認しておくと良いでしょう。システム間のシームレスな連携が、組織全体の生産性を最大化させます。
ステークホルダーと連携して導入する
経理DXによる業務の変化は、申請・承認を行う社員や取引先など、多様なステークホルダーに影響を及ぼします。そのため、各所の事情や要望を丁寧に汲み取り、業務フローやシステムの仕様に適切に反映させることが重要です。
周囲の理解と協力を得ながら進めると、導入後の混乱を防ぎ、スムーズな定着を実現できます。
属人化を防ぐ工夫を講じる
属人化を防ぐには、誰もが簡単に操作できるツールを選び、特定の従業員しか対応できない状況を回避することが重要です。あわせてツールの活用方法を体系的に整理し、マニュアルの共有を徹底し、誰でも同様に作業できる体制を整えましょう。
担当者の交代時にも支障が出ない安定した運用が実現します。
ガバナンス強化に向けた対応を行う
導入したツールの機能を活用し、ミスや不正を自動で是正・防止する仕組みの構築が求められます。あわせて、セキュリティ規格に準拠した適切な対策や運用を行い、ガイドラインの策定や研修によって社員のコンプライアンス意識を高めることも重要です。
システムによる統制と人的な意識向上の両面からガバナンス強化に取り組めば、不正の余地を排除し、社会的な信頼を得られる強固な経理体制を実現できます。
経理業務のDX化を進めて業務の品質を高めよう
経理DXはデジタル技術を活用して業務プロセスを変革し、効率化と高付加価値業務へのシフトを実現する取り組みです。成功の鍵は、明確な目的設定、現状業務の徹底的な見直し、自社に最適なシステム選定にあります。クラウド会計システムやワークフローシステム、AI-OCRなどのツールを組み合わせることで、業務の自動化と標準化が実現可能になります。
ただし、優れたシステムを導入しても、現場の従業員が使いこなせなければ効果は限定的です。経理DXを確実に定着させるには、操作を迷わせないサポート体制が欠かせません。
WalkMeなら、システム上で操作ガイドを自動表示し、スムーズな習熟を強力に支援します。誰でも迷わず操作できる環境を整えることが、DX成功の近道です。経理DXの成功を支えるWalkMeの詳細は、ぜひリンク先でご確認ください。
