WalkMeを活用した経理DXでプロセス改善！主な機能や活用シーンを紹介

経理DXを推進するWalkMeとは

WalkMeは、導入したシステムの定着化や操作支援を目的としたデジタルアダプションプラットフォーム（DAP）です。

最大の特徴は、既存のWebシステムを改修することなく、ノーコードで操作ガイドやヒントを「吹き出し形式」で重ねて表示できる点にあります。

ユーザーが操作に迷いやすい箇所にリアルタイムでナビゲーションを提示できるため、教育コストの大幅な削減と入力精度の向上が同時に実現可能です。

「システムを使いこなせない」というDX推進上の課題を解消し、業務移行をスムーズに進めます。

WalkMeが経理DXにもたらすメリット

経理DXにおいて、システムの導入はあくまでスタート地点であり、現場がいかに使いこなせるかが成果を左右します。WalkMeの導入により、教育コストの削減や入力精度の向上に加え、業務プロセスの標準化といった効果も期待できるでしょう。

本章では、WalkMeの活用によって経理業務がどのように改善されるのかを整理し、組織にもたらすメリットを解説します。

 ガイド機能で操作しやすい

WalkMeの操作ガイド機能は、ユーザーの習熟度や状況に合わせてリアルタイムで最適な案内を行います。システム上に直接ナビゲーションが表示されるため、従業員は操作に迷いがなくなり、直感的な利用が可能です。

管理者は膨大なマニュアル作成や頻繁な更新作業から解放され、本来注力すべき業務に集中できる環境が整います。また、システム利用にあたっての詳細なレクチャーが不要になるため、長時間の研修を実施する手間を省けるのもメリットです。

実際に、コロナ禍で対面教育が困難な中、約3万人のユーザーへWalkMeによるガイダンスを提供し、スムーズなシステム定着を実現した企業もあります。非対面かつ大規模な環境でも、一貫した教育を提供できる点は大きな魅力です。

「ミス・差し戻し」を削減できる

WalkMeを導入すれば、現場判断が難しい勘定科目や工種の選択も、入力ルールに基づいて自動化・補助されるため、人為的なミスを減らせます。

具体的な導入事例では、工種選択の誤入力が1日14件から1件へと激減したケースや、レポートの差し戻し率が約40%から15%へと劇的に改善した事例も報告されています。

現場から正確なデータが届くようになれば、経理部門での確認や修正作業の手間が最小限に抑えることが可能です。その結果、決算業務の早期化が実現し、データに基づいた経営分析など、より質の高い経理DXへとつなげられます。

問い合わせ対応を効率化できる

従業員が経費申請を行う際、操作に迷う箇所に必要な情報が表示されるボタンや、解説動画を配置できるのがWalkMeの強みです。ユーザーが必要な瞬間にその場で情報を得られるため、自己解決を促せます。

実際に、場面に応じた最適なガイドの表示により、経理部門への問い合わせ負荷を軽減させた事例も少なくありません。

「同じような質問」への対応に時間を取られなくなり、経理担当者は、より付加価値の高い業務に注力できるようになります。現場と管理部門、双方のストレスを解消できる有効な施策と言えるでしょう。

システムを自社運用に適した形にできる

クラウド型の経費精算システムなどは、汎用性が高い一方で「自社独自の複雑な運用ルール」に対応しきれないケースが多々あります。しかし、WalkMeを活用すれば、カスタマイズ機能によって柔軟に対応可能です。

例えば、不要なボタンを隠すマスク機能や、必須項目への入力を促すアラート表示など、大規模な追加開発コストをかけることなく、システムを「自社仕様」へと最適化できます。

SaaSならではの最新機能を享受しつつ、自社のガバナンスや既存の業務フローに合致した画面環境を構築し、ユーザーの利便性を向上させましょう。

見えない業務ロスを特定・解消できる

ユーザーがどこで操作に悩み、離脱しているかをデータで可視化できる点も、WalkMeの魅力です。

導入している会社の例では、操作時間や離脱率を詳細に分析して改善サイクルを回した結果、タクシー代精算だけで297時間の工数創出を試算しています。

主観や感覚ではなく、数値に基づいた改善を繰り返すことで、見えにくい業務ロスを的確に特定・解消し、全社的な生産性向上とコスト削減の両立が可能です。

経理DXを後押しするWalkMeの主な機能

WalkMeには、複雑な経理システムを「誰もが迷わず使える状態」に変えるための多彩な機能が備わっています。ユーザーの操作を直接導くナビゲーションや、入力ミスを未然に防ぐチェック機能により、経理DXの障壁となる課題の解消が可能です。

本章では、業務改善に欠かせないWalkMeの主要な機能を紹介します。

ガイド機能

WalkMeは、ユーザーの習熟度や目的に合わせて使い分けられる「伴走型操作ガイド」と「対話型操作ガイド」の2種類のナビゲーション機能が搭載されています。

「伴走型」は、実際のシステム画面上に「次はここをクリックしてください」といった吹き出しを表示し、迷いのない操作手順をナビゲートします。一方「対話型」は、チャットボットとやり取りを行い、複雑な操作をすることなく、データ入力できる機能です。

これらの機能を活用すれば、操作が複雑になりがちなSAPなどのERPパッケージや、利用頻度が低く不慣れな経費精算システムであっても、スムーズに業務を遂行できます。

また、「ランチャー表示機能」を併用すれば、つまずきやすい箇所に操作説明の動画やFAQページへ直接遷移できるボタンを配置することも可能です。

データ入力補助・制御機能

勘定科目の選択ミスや必須項目の入力漏れなど、エラーが起きやすい箇所にアイコンで補足説明を表示したり、誤入力時にアラートを出して送信をブロックしたりできます。

入力時点でデータの整合性を担保するため、経理部門での目視確認作業や、不備による差し戻しの手間を削減可能です。決算処理の遅延を防ぐとともに、正確な財務データの蓄積を強力に支援し、組織全体のガバナンス向上に貢献します。

業務プロセス自動化

複数の画面を行き来するデータの転記や、定型的なクリック操作をWalkMeが代行します。ユーザーは判断が必要な項目の入力だけで済み、その後の煩雑なシステム処理は自動で完了します。

RPAのように別途ロボットを起動する手間はなく、ブラウザ上の画面裏でプロセスを完結できるため、非常にスムーズです。現場の入力工数を削減し、人間が本来取り組むべきコア業務に集中できるようになります。

プッシュ通知機能

システム画面上にポップアップでお知らせを表示できます。メールや掲示板では見落とされがちな「経費精算の締め切り案内」や「インボイス制度対応に伴う入力ルールの変更」などを、システムを利用中のユーザーへ直接かつ確実に伝達可能です。

未読によるルール違反や提出遅れを未然に防ぎ、周知徹底に苦労していた管理職のストレスや、再案内の手間を解消し、スムーズな業務遂行をサポートします。

利用状況分析

「誰が」「どの画面で」「どれくらい」時間をかけたか、あるいはどこで操作を諦めて離脱したかをデータで可視化します。

問い合わせが頻発する箇所の根本原因や、業務プロセスのボトルネックを数値で客観的に特定できるため、感覚に頼らない的確な改善が可能です。

導入後も分析に基づきPDCAを回し続けることで、システムの利用定着率を確実に高め、全社的な生産性の向上を最大化できます。

ノーコード実装

プログラミングの専門知識がなくても、マウス操作だけでガイドの作成や修正が可能です。法改正や社内ルールの変更があった際も、外部のベンダーに頼ることなく、経理部門やDX推進チーム主導で即座にガイダンスを更新できます。

外注コストや開発のリードタイムを大幅に抑えつつ、現場のニーズに合わせたスピーディーな改善サイクルを実現できるため、常に最新かつ最適な業務環境を維持できるでしょう。

経理DXにおけるWalkMeの活用シーン

経理業務をアナログからデジタルへ移行する際、最大の壁となるのがシステムの習熟や新しい承認フローへの適応です。

WalkMeは、実際の操作画面上にステップバイステップのガイドを表示し、業務を一貫してサポートします。初めてシステムに触れる従業員や、たまに経費精算を行うユーザーでも、分厚いマニュアルを読み込むことなく、直感的に業務の遂行が可能です。

作業時間の短縮だけでなく、経理部門への操作に関する問い合わせを最小限に抑える効果も生みます。さらに、社員が入力を行う際に不要なボタンや入力を省略させれば、操作ミスを物理的に防ぐことも可能です。

最初から正確なデータが申請されるようになり、経理担当者の負担である「差し戻し」を未然に防ぐスムーズな運用を実現します。

経理DXにWalkMeを活用する際のポイント

WalkMeは単体で機能するだけでなく、SAP Concur（経費精算）やBlackLine（決算プラットフォーム）といった主要な経理SaaSとシームレスに連携できる点が特徴です。

例えば、SAP Concurでの経費精算時に、領収書の添付漏れや規定違反を未然に防いだり、BlackLineでの決算タスクにおいて、複雑な消込作業の手順を画面上にナビゲートしたりできます。

複数のシステムを横断する業務でも、WalkMeが共通のインターフェースとして寄り添うことで、ユーザーはシステムごとの操作性の違いを意識する必要がありません。

個別のツールの壁を越えて一貫したサポートを提供するため、ユーザーは迷わずタスクを完了でき、組織全体のデジタル化をより強固なものへと引き上げます。

WalkMeを活用した経理DXの成功事例

従業員4,000名以上を擁する大同生命保険株式会社では、社内の経費精算システムからSAP Concurへの移行を実施しました。しかし、従来と入力方法が大きく異なるため、操作が浸透しないという課題に直面しました。

この解決策としてWalkMeを段階的に導入し、SAP Concur上に操作を導く吹き出しやガイドを表示させたことで、操作に関する問い合わせを約半分に削減できたのです。

その結果、従業員が経費精算にかかる時間を大幅に短縮し、大規模組織におけるスムーズなシステム定着と業務効率化を実現しています。

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導入までの具体的な流れを知りたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。

まとめ：WalkMeを活用して経理DXを促進しよう

経理DXの成功には、高機能なシステムの導入だけでなく、現場が迷わず使いこなせる「定着化」が不可欠です。WalkMeを活用すれば、画面上のナビゲーションにより入力ミスや問い合わせを削減し、経理部門の業務効率化と決算早期化を実現できます。

最適なガイド設計には専門ノウハウが必要です。NTTデータ・ウィズでは、豊富な実績に基づき、導入計画から定着化分析まで伴走支援いたします。下記リンクより詳細を確認し、貴社の課題をご相談ください。